Rédiger un devis avec Claude : prompt, projet et skill
Rédiger un devis avec Claude sans erreur de prix : préparer sa grille, le prompt à copier, le projet ou le skill « devis », la vérification des calculs.
En bref
- Quatre usages rentables : préparer un rendez-vous, écrire des relances, résumer une visite pour le CRM, préparer une proposition.
- Avec les connecteurs (Gmail, Google Agenda, HubSpot...), Claude peut lire l'historique d'un client avant le rendez-vous. Il prépare des brouillons ; c'est vous qui envoyez.
- À éviter : l'envoi de masse de messages « personnalisés » par IA. Les prospects le repèrent, et le droit de la prospection s'applique toujours.
Fonctionnalités et connecteurs vérifiés début novembre 2026 dans la documentation d'Anthropic et l'annuaire des connecteurs. La liste des connecteurs disponibles évolue souvent.
Les quatre usages qui marchent.
| Moment | Ce que fait Claude | Temps à prévoir |
|---|---|---|
| Avant le rendez-vous | Fiche client : activité, actualité, historique des échanges, questions à poser | 10 minutes au lieu d'une demi-heure de recherches |
| Après le rendez-vous | Compte rendu structuré pour le CRM, à partir de vos notes ou d'un vocal | 5 minutes |
| Relances | Messages courts, adaptés à la situation, dans votre style | 2 minutes par relance |
| Proposition | Plan et premier jet de la proposition commerciale, à partir de vos modèles | Variable |
Préparer un rendez-vous en 10 minutes.
Activez la recherche web dans la conversation. Si votre entreprise a branché Gmail, Google Agenda ou votre CRM (HubSpot a un connecteur officiel dans l'annuaire de Claude), Claude peut aussi relire vos derniers échanges avec ce client. Pour les connecteurs, voyez connecter Claude à Drive, Gmail ou Slack.
Prompt à copier
J'ai rendez-vous jeudi avec [entreprise, ville], [interlocuteur, fonction]. Nous vendons [votre offre en une phrase].
1. Résumez ce que fait cette entreprise, sa taille approximative et son actualité récente, avec les sources.
2. Retrouvez nos derniers échanges avec eux dans mes mails et résumez-les en 5 lignes.
3. Proposez 5 questions de découverte adaptées à leur activité, et les 2 objections les plus probables avec une réponse courte.
Si une information n'est pas trouvée, dites-le au lieu de la supposer.
Vérifiez les points d'actualité avant de les citer en rendez-vous : un article mal daté ou une homonymie arrivent. Les sources sont là pour ça.
Après la visite : le compte rendu pour le CRM.
En sortant, dictez vos notes dans l'application mobile de Claude, dans la voiture à l'arrêt. Puis :
Prompt à copier
Voici mes notes de rendez-vous en vrac. Faites un compte rendu avec : contexte et besoin exprimé, décideurs et circuit de décision, budget et délai s'ils ont été évoqués, objections, prochaines étapes avec dates, et un champ « à vérifier » pour tout ce qui est incertain. Format court, prêt à coller dans le CRM.
Le champ « à vérifier » évite qu'une supposition devienne un fait dans votre CRM. Pour les réunions longues ou enregistrées, la méthode détaillée est dans compte rendu de réunion avec Claude.
Formation en ligne Claude au travail
La formation en ligne « Claude au travail » contient des modules prêts à l'emploi pour les fonctions commerciales : préparation de rendez-vous, relances, comptes rendus et projet « Ventes » à configurer.
Des relances qui obtiennent une réponse.
Une bonne relance est courte, apporte quelque chose et pose une seule question. Claude est bon pour ça, à condition de lui donner le contexte.
Prompt à copier
Contexte : devis envoyé le [date] à [interlocuteur] pour [objet], montant [montant]. Pas de réponse depuis 10 jours. Dernier échange : [résumé].
Écrivez 3 versions de relance par mail, 80 mots maximum, vouvoiement, sans formule creuse : une qui apporte une information utile, une qui propose un créneau d'appel, une qui demande simplement si le projet est toujours d'actualité. Gardez mon style, voici deux mails que j'ai écrits : [coller].
Exemple de résultat, version « information utile » :
Exemple de relance
Bonjour Madame Martin, en reprenant votre demande, j'ai vérifié un point : l'installation peut se faire en deux fois pour ne pas arrêter l'atelier, sans surcoût. Souhaitez-vous qu'on en parle 15 minutes cette semaine ? Bien cordialement.
Avec le connecteur Gmail, Claude peut préparer le brouillon directement dans votre messagerie. Vous relisez et vous envoyez : je déconseille de laisser une IA envoyer des mails commerciaux seule.
La proposition commerciale.
Créez un projet Claude « Ventes » avec votre présentation, vos fiches produits, vos conditions générales et deux propositions gagnées. Ensuite, à partir du compte rendu de rendez-vous, Claude prépare le plan et un premier jet qui reprend les mots du client. Les prix viennent de votre grille, jamais de Claude : la méthode est la même que pour un devis avec Claude.
Une semaine type avec Claude.
- Lundi matin : liste des devis envoyés sans réponse depuis plus de 10 jours, et une relance préparée pour chacun. Vous en envoyez trois, vous en appelez deux.
- Avant chaque rendez-vous : la fiche client en 10 minutes, relue dans la voiture avant d'entrer.
- Après chaque rendez-vous : le compte rendu dicté, collé dans le CRM le jour même.
- Vendredi : « Voici mes comptes rendus de la semaine. Quelles objections reviennent ? Quels clients n'ont pas de prochaine étape datée ? » C'est souvent la question la plus utile de la semaine.
Rien de tout cela n'est automatique : c'est vous qui lancez chaque demande. Mais la saisie et la mise en forme, qui prennent une à deux heures par jour à beaucoup de commerciaux, se réduisent nettement.
Ce que je déconseille.
- La prospection de masse « personnalisée » par IA. Cent mails générés qui commencent tous par un compliment sur le dernier post LinkedIn du prospect se repèrent vite. Et les règles de la prospection (consentement en B2C, droit d'opposition, information sur l'origine des données) s'appliquent toujours.
- Coller la base clients entière dans une conversation. Travaillez client par client, et en équipe sur une offre où vos données ne servent pas à l'entraînement par défaut.
- Citer un chiffre trouvé par Claude sans source. Une IA peut se tromper avec assurance.
Passer à la pratique.
Pour un commercial, Claude n'est pas un outil de prospection automatique : c'est un assistant qui prépare, résume et rédige des brouillons, pendant que vous gardez la relation. Si vous voulez qu'un agent prépare chaque matin les fiches des rendez-vous du jour à partir de votre agenda et de votre CRM, c'est un projet d'agent IA sur mesure.
Formation en ligne Claude au travail
La formation en ligne « Claude au travail » reprend ces méthodes sur des cas de bureau concrets : prompts, projets, fichiers, vérification. 49 €, accès à vie, à votre rythme. Avec accompagnement (2 visios individuelles de 45 min et relecture de vos prompts) : 149 €. Pack équipe jusqu'à 5 accès : 249 €.
Questions fréquentes.
Claude peut-il se connecter à mon CRM ?
Cela dépend du CRM. HubSpot a un connecteur officiel dans l'annuaire de Claude, Salesforce propose des options en cours d'évolution. Pour les autres, il faut un connecteur personnalisé (serveur MCP) ou passer par des exports. Sur Team, c'est l'administrateur qui autorise les connecteurs.
Claude peut-il envoyer mes mails de relance tout seul ?
Techniquement, des connecteurs permettent de créer des brouillons, parfois d'envoyer. Je recommande de garder l'envoi manuel : une relance mal tournée à un client coûte plus cher que les deux minutes de relecture.
Faut-il une offre payante pour un commercial ?
Les connecteurs et la recherche web existent sur l'offre gratuite, avec des limites d'usage basses. Pour un usage quotidien, l'offre Pro ou un siège Team est plus réaliste.
Les informations trouvées sur un prospect sont-elles fiables ?
Elles sont un point de départ. Demandez toujours les sources et vérifiez les faits que vous comptez citer en rendez-vous, surtout les chiffres et les noms.
Peut-on utiliser Claude pour écrire des messages LinkedIn ?
Oui, pour un message précis à une personne précise, que vous relisez. Pour le volume, l'effet est souvent contre-productif.